VeloBank z sukcesem debiutuje na rynku długu. Emisja 500 mln zł z wyraźnie wyższym popytem

VeloBank przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji kapitałowych Tier II o wartości 500 mln zł. Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych spotkała się z dużym zainteresowaniem rynku – łączny popyt przekroczył 700 mln zł. Inauguracyjna emisja to kolejny etap realizacji strategii VeloBanku i jego rozwoju po przejęciu bankowości detalicznej Citi Handlowego. Ten krok otwiera przed bankiem możliwość regularnego korzystania z rynku kapitałowego jako źródła finansowania dalszego wzrostu założonego w strategii zaprezentowanej na początku br.

Bank wyemitował obligacje podporządkowane przeznaczone do kwalifikacji do funduszy własnych VeloBanku jako kapitał Tier II. Pozyskane w ten sposób środki zwiększają możliwości finansowania dalszego rozwoju banku oraz pozwalają dywersyfikować jego źródła kapitału.

Emisja ma dziesięcioletni termin zapadalności z możliwością wcześniejszego wykupu po pięciu latach, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów regulacyjnych (10NC5). Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 2,5%. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł.

– Pierwsza emisja długu VeloBanku następuje po zakończeniu przejęcia działalności detalicznej Citi Handlowego, co nie jest przypadkowe. Transakcja zwiększyła wartość aktywów banku o ponad 40% i wzmocniła naszą pozycję wśród dziesięciu największych banków działających w Polsce. Zbudowaliśmy solidną historię rentownego wzrostu, solidnych fundamentów i odporności bilansu. Teraz budujemy bank, który finansuje swój rozwój w sposób charakterystyczny dla największych instytucji finansowych. To jednocześnie początek obecności VeloBanku na rynku kapitałowym – mówi Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

Emisja dla inwestorów instytucjonalnych

Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie wybranym inwestorom instytucjonalnym, w tym towarzystwom funduszy inwestycyjnych i otwartym funduszom emerytalnym. Oferta nie była skierowana do inwestorów indywidualnych.

– To nasza pierwsza emisja i jednocześnie ważny test zaufania rynku do VeloBanku. Myślę, że zdaliśmy go celująco. Popyt przekraczający o ponad 40% wartość emisji, pomimo bardzo napiętej sytuacji na globalnym rynku długu, pokazuje, że inwestorzy pozytywnie oceniają fundamenty banku, jego bezpieczeństwo, wyniki i perspektywy dalszego rozwoju. Bank zamierza utrzymać regularny dostęp do rynków kapitałowych w nadchodzących latach, w tym do instrumentów Tier 2 i kwalifikowanych do MREL, aby wspierać ambitny wzrost i wymogi regulacyjne – mówi Tomasz Kubiak, członek zarządu ds. finansowych w VeloBanku.

VeloBank zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. Catalyst.

Pierwszy krok na rynku kapitałowym

Debiutancka emisja Tier II rozpoczyna budowanie obecności VeloBanku na krajowym rynku kapitałowym. Bank będzie w dalszym ciągu koncentrował się na budowaniu rynkowej struktury bazy kapitałowej, korzystając z dostępnych na rynku instrumentów i chce być dalej aktywnym uczestnikiem rynku, adekwatnie do potrzeb oraz warunków rynkowych.